« Le succès de l’augmentation de capital et le soutien renouvelé de nos actionnaires existants montrent que nos investisseurs sont confiants dans les perspectives d’Air France-KLM », a déclaré Benjamin Smith, PDG.

Au total, près de 214 millions d’actions nouvelles seront émises au prix de 4,84 euros par action, ce qui représente environ 50 pour cent du capital-actions total en circulation. L’option de surallocation a été entièrement exercée.

L’Etat français a participé à l’augmentation de capital, comme annoncé en début de mois. Avant l’émission, l’Etat français détenait encore une participation de 14,3 % dans Air France-KLM et après souscription aux actions nouvelles, la participation est de 28,6 %. China Eastern Airlines a augmenté sa participation de 8,8 % à 9,6 %.

Le gouvernement néerlandais n’a pas participé à l’augmentation de capital. Résultat, l’État français détient désormais trois fois plus d’actions, au lieu du même montant. Les Pays-Bas conservent une participation de 9,3 %.

Comme annoncé précédemment, des prêts d’un montant de 3 milliards d’euros sont également convertis en obligations hybrides perpétuelles pour renforcer la position de capital d’Air France.

Les nouvelles relations entre les actionnaires :