(Téléborsa) – Le Royal, une société vénitienne qui opère au niveau international dans le domaine des selles, accessoires et composants pour vélos et cyclistes, a annoncé son intention de procéder à la cotation sur Euronext Milan et, si les conditions sont remplies, sur le segment Euronext STAR Milan. La société enregistrée revenus consolidé pour 205,1 millions d’euros, BAIIA égal à 36,4 millions e Revenu net de 18,5 millions au 30 juin 2021. Le groupe possède plusieurs marques – Selle Royal, Fizik, Crankbrothers, Brooks England et PEdALED – et est présent dans plus de 80 pays dans le monde via son propre réseau de distribution directe (Italie, France, Autriche, Suisse, États-Unis, Canada et Brésil) et des partenariats commerciaux.

Le flottant nécessaire à la cotation sera constitué par un placement privé réservé aux investisseurs qualifiés en Italie et à l’étranger. L’offre devrait comprendre : actions ordinaires nouvellement émises résultant d’une augmentation de capital avec exclusion du droit d’option ; actions ordinaires proposées à la vente par les actionnaires actuels, 28 décembre 1928 Holding SpA et Wise Equity SG R SpA, en tant que société de gestion d’actifs du fonds d’investissement alternatif fermé dénommé « Wisequity V », qui détiennent conjointement la totalité du capital. Les actionnaires vendeurs visent à satisfaire aux exigences de flottant exigées par Borsa Italiana pour l’admission sur le segment Euronext STAR Milan.

L’actionnaire majoritaire actuel le 28 décembre 1928 Holding SpA gardera le contrôle après l’inscription à Piazza Affari, également par l’adoption d’un mécanisme de vote accru. De plus, l’octroi d’unoption de chaussures vertes par les actionnaires vendeurs.

Dans le cadre de l’offre, Equita SIM et UBS Europe SE agissent en tant que Coordinateurs mondiaux conjoints. Equita SIM agit également comme Parrainer aux fins de l’admission à la cote des actions. Les conseillers juridiques nommés par la Société sont les cabinets Fieldfisher et Shearman & Sterling, tandis que le cabinet Simmons & Simmons agit en tant que conseiller juridique des Joint Global Coordinators. Capital For Progress Advisory Srl agit en tant que conseiller financier de la société.

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