Le français Argos Wityu a acquis la société de maintenance de Zwolle IJssel Technology. Une quarantaine de conseillers et de spécialistes en acquisitions et fusions ont participé à la transaction.
IJssel Technology se concentre sur l’amélioration des processus de production sur sept sites aux Pays-Bas. Elle construit des lignes de production pour des entreprises manufacturières renommées telles que DAF, Douwe Egberts, DSM, FrieslandCampina, Heineken et Tata Steel. L’année dernière, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 59 millions d’euros avec environ 400 collaborateurs.
Grâce à cet accord, Argos Wityu acquiert 89,7 % des actions. Les 10,3 % restants restent entre les mains de la société de capital-investissement Wadinko de Zwolle, qui est devenue propriétaire de près de 40 % d’IJssel Technology en 2004. Le montant qu’Argos Wityu paie pour la participation majoritaire n’a pas été rendu public, mais il semblerait que ce soit le cas. plusieurs dizaines de millions.
La société d’origine française Argos Wityu – qui opère depuis des bureaux à Paris, Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg et Milan – n’est pas encore un acteur bien connu dans notre pays. L’année dernière, elle a déjà pris une participation majoritaire dans la société de transport Schenk Tanktransport.
La société de capital-investissement est également déjà entrée dans le secteur néerlandais du conseil, avec des investissements dans Cohedron et EFESO Consulting. Les deux bureaux ont été revendus après plusieurs années de croissance sous les ailes d’Argos Wityu.
Négociateurs
Des dizaines de conseillers et de spécialistes en acquisitions et fusions issus de cabinets comptables, de conseil et d’avocats ont été impliqués dans la réalisation de l’accord entre Argos Wityu et les actionnaires vendeurs d’IJssel Technology.
Conseillers de l’acheteur Argos Wityu :
Deloitte
Rôle : corporate finance/M&A/due diligence
Négociateurs : Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette, Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga
PWC
Rôle : due diligence financière/conseil fiscal
Négociateurs : Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw, Bart Weijers, Joey Schellingerhout
Loi HVG
Rôle : conseil en matière de retraite
Négociateurs : Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes
Aon
Rôle : conseil en assurance
Négociateurs : Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink
Taouw
Rôle : Conseil ESG
Négociateurs : Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink
Houthoff
Rôle : conseil juridique
Négociateurs : Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort
Conseils des actionnaires vendeurs d’IJssel Technology :
Oaklins
Rôle : finance d’entreprise/M&A
Négociateurs : Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur
Roland Berger
Rôle : due diligence stratégique et commerciale
Négociateurs : David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Précision
Rôle : due diligence financière
Négociateurs : Léontine Koens-Betz, Barry van der Vliet
Loyens & Loeff
Rôle : conseil juridique
Négociateurs : Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker
